Asesor patrimonial

Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero en Amara Estrategias Patrimoniales te encargarás de acompañar a personas y familias en la planificación de su patrimonio y sus objetivos económicos a medio y largo plazo. En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas personalizadas de inversión, ahorro y planificación de la jubilación, y harás seguimiento periódico de sus resultados. También coordinarás reuniones presenciales y virtuales, prepararás informes claros y ayudarás a que las decisiones financieras sean comprensibles y alineadas con las metas de cada persona. Es un puesto a tiempo completo y con modalidad híbrida: trabajarás principalmente en el Área Metropolitana de Ciudad de México, combinando trabajo en la oficina con parte del trabajo desde casa.Requisitos Capacidad para realizar planificación financiera integral, incluyendo Financial Planning, análisis de Finance y elaboración de estrategias patrimoniales adaptadas a cada cliente.Conocimientos sólidos en planificación de jubilación (Retirement Planning) y diseño de soluciones para asegurar ingresos estables y protección del patrimonio a largo plazo.Experiencia en Investments: selección y seguimiento de productos financieros, evaluación de riesgos y diversificación de carteras.Aptitudes en Financial Advisory: capacidad de asesorar, explicar opciones de forma sencilla, y acompañar a las personas en la toma de decisiones informadas.Formación universitaria en economía, finanzas, administración de empresas o áreas afines, y manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas digitales de análisis financiero.Orientación a las personas, ética profesional, habilidades de comunicación, gusto por el trabajo en equipo y disposición para aprender de forma continua y actualizar conocimientos del mercado. Show more Show less