Asesor financiero independiente

Acerca del puesto

Como Asesor Financiero Independiente en Cancino & Asociados, tendrás la responsabilidad de ofrecer orientación personalizada y diseñar estrategias financieras efectivas para nuestros clientes. La posición es a tiempo parcial y se desarrolla bajo un modelo híbrido, combinando trabajo en la oficina de Tuxtla Gutiérrez y actividades desde casa.

Responsabilidades principales

• Brindar asesoría financiera personalizada a clientes particulares y empresariales.
• Analizar la situación económica de los clientes y proponer planes de protección patrimonial.
• Desarrollar planes de planificación financiera, retiro e inversiones.
• Elaborar y presentar propuestas de inversión alineadas a los objetivos del cliente.
• Realizar seguimiento y acompañamiento continuo para asegurar el cumplimiento de metas financieras.

Perfil requerido

• Conocimientos sólidos en planificación financiera y estrategias generales de finanzas.
• Experiencia en la planificación y diseño de estrategias de inversión efectivas.
• Aptitud para el asesoramiento financiero, ventas y atención personalizada al cliente.
• Compromiso con la consecución de los objetivos financieros de los clientes.

Habilidades requeridas

• Comunicación efectiva.
• Análisis crítico.
• Orientación a resultados.